سایمون بیرچ و جو ونت‌ورث پسرانی هستند که به عجیب‌وغریب بودن شهرت دارند. جو هرگز پدرش را نشناخته و مادرش، ربکا، با وجود اعتراض‌های او لب از لب باز نمی‌کند. در همین حال، سایمون یک کوتوله ۱۱ ساله است که شخصیت بزرگش با قد و قامت کوچکش در تضاد است. او اغلب کشیش محلی را با سوالات کلامی دشوار به چالش می‌کشد و در جستجوی جو برای یافتن پدر بیولوژیکی‌اش، با او همراه می‌شود.

مارتا هورگان زنی منزوی و دارای معلولیت ذهنی است که با عمه‌اش، فرانسیس، زندگی می‌کند. یکی از ویژگی‌های غیرعادی مارتا این است که هرگز دروغ نمی‌گوید؛ خصوصیتی که به دلیل اقدامات گتسو حیله‌گر، منجر به اخراج او از یک خشک‌شویی می‌شود. به نظر می‌رسد درگیری و تنش همیشه به دنبال مارتا است، چرا که او با تعمیرکاری به نام مکی وارد رابطه‌ای عاشقانه می‌شود که هم‌زمان با فرانسیس نیز رابطه دارد.

مردی بدذات و عجیب و غریب، مشهور به «پنگوئن» (دنی دویتو)، به کمک یک تاجر فاسد بنام «مکس شرک» (کریستفر واکن) قرار است کنترل شهر گاتهام را در دست بگیرد. «بتمن»‌ تنها کسی است که می تواند جلوی آن دو را بگیرد، گرچه «زن گربه ای» (میشل فیفر) نیز راه و روش خود را برای مقابله با آن ها دارد...